商傳媒|記者彭耀/台北報導
凱基的全球菁英55 ETF ( 00926 ),被網友稱為全球版的0050,因為其今年的漲幅跟0050不相上下,而00926是年配息,原本去年上市首度配息是0.23元,今年直接漲到1.5元,成長超過六倍。
00926是台灣唯一一檔投資全球11大產業的ETF,包括資訊科技、通訊服務、 醫療保健 、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源及房地產等事業,除了AI晶片巨頭輝達之外,還有大家都知道的蘋果、微軟跟NIVDIA都是其成分股之一,可說是匯聚了全球頂尖菁英企業,成長動能不言而喻。
這檔ETF的選股邏輯主要分為三個指標,主要從全世界的股票當中,挑選出「市值大」、「淨利率高」跟「資產報酬率高」的企業,從11個產業中找出綜合排名前五的資優生,大幅分散了投資風險。而且外界都看好美國明年的經濟情勢,00926多半都還是投資美國企業,尤其以通訊電子以及科技電子業為主,購買00926有望享受到美國的經濟紅利。
00926追蹤的是彭博全球產業菁英 55 指數,這檔指數厲害的是從2008年以來,累積總報酬率竟然大勝S&P500,甚至在近年,2019~2021年也都是大贏,雖然2018跟2022年都是下跌,但是其跌幅也比較少,可見是一檔既會漲又抗跌的超級菁英ETF。
為了確保成分股都是箇中好手,00926每年共有四個季度會調整成分股,假如今天有表現稍弱的企業,就很容易被篩選掉,替換成其他更強的大公司,想入選00926真的沒那麼容易。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險