SpaceX
2 hours ago

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商傳媒|吳承岳/台北報導
摘要

伊隆·馬斯克旗下的 SpaceX 即將 IPO,將日本募資額度上調至 25 億美元,瞄準日本龐大家戶金融資產,此舉也預期將帶動包括韓國 Mirae Asset Securities 在內的亞洲券商獲利表現,使其上半年淨利有望創下新高。

伊隆·馬斯克(Elon Musk)旗下的美國太空探索科技公司 SpaceX 即將進行首次公開募股(IPO),在全球投資人之間掀起熱潮。特別是日本市場,SpaceX 已將當地的募資額度從原先的 20 億美元上調至 20 億至 25 億美元,換算約 4,000 億日圓規模的股票。

此舉明顯瞄準日本高達 2,350 兆日圓的龐大家戶金融資產。自 2018 年軟銀集團(SoftBank)上市以來,日本市場少有如此規模的 IPO 案,僅去年 3 月日礦金屬(JX Metals)的 IPO 堪與比擬,顯示 SpaceX 的上市將是日本市場難得一見的重量級事件。

SpaceX 的總募資規模達 750 億美元,其中最高 30% 將分配給個人投資者。包括日本、澳洲、加拿大及部分歐洲國家在內的個人投資者,皆可直接參與認購,而美國機構投資者的認購作業已於昨日收盤後截止。日本市場的認購額預計將佔總募資額的約 3%,若個人配額全數售罄,日本將佔全球個人認購總額的約一成。

這波 IPO 熱潮也為亞洲金融機構帶來可觀的收益。韓國的 Mirae Asset Securities 預計今年上半年稅後純益將首次突破 2 兆韓元,主要受惠於 SpaceX 的上市評價收益。據悉,SpaceX 預計將於明日上市,屆時企業估值可能高達約 2,700 兆韓元。若 SpaceX 股價能維持公開發行價,估計其第二季為 Mirae Asset Securities 帶來的稅前評價收益,在扣除績效獎金後仍將高達 1 兆韓元。