截至今年9月1日，一檔名為SCHD的美國高股息ETF以28.99%的報酬率，超車標普500指數ETF近17個百分點，其獨特之處在於它未持有任何美國科技「七巨頭」股票，顯示市場重心正轉向價值型投資。
一檔追蹤美國高股息股票的指數股票型基金（ETF），SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity ETF），在 2026 年展現亮眼表現。截至 9 月 1 日，這檔 ETF 的報酬率達到 28.99%，顯著超越了廣泛追蹤美國大型股表現的 SPDR標普500指數ETF（SPY）所錄得的 12.31% 報酬率，兩者差距將近 17 個百分點。
根據《Yahoo Finance》報導，SCHD 取得如此優異的成績，卻未持有任何一檔被稱為「七巨頭」的美國科技巨擘股票。所謂的「七巨頭」股票，是指目前美國市值最大的七家科技巨頭，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等公司，這些股票在過去幾年一直是市場表現的主力。SCHD 的投資策略與 SPDR標普500指數ETF的重疊程度僅約 8%。
SCHD 的成功歸因於其獨特的選股機制。該基金不投資高成長型科技公司，而是透過嚴謹的篩選流程，專注於具備優良品質與價值的企業。其主要標準包括企業的自由現金流與債務比率、股東權益報酬率（ROE，衡量公司運用股東資金賺取利潤的效率）、股息殖利率（每年股息佔股價的比率）以及過去五年的股息成長率。這套篩選標準使得 SCHD 的投資組合，能讓投資人分散風險，避免過度集中於成長型或科技類股。
報導指出，2026 年的市場領導者已發生轉變。過去多年來，投資人若將資金集中於市值最大的成長型公司，通常能獲得豐厚回報。然而，進入 2026 年，市場的趨勢有所不同，具備獲利能力、穩定配發股息且估值相對合理的價值型公司，反而獲得市場青睞。同時，大型成長股的領導地位在今年也呈現疲軟態勢。SCHD 的投資組合反映了這一市場變化，其策略著重於高品質的價值因子，以股息為基礎進行選股，成為尋求多元投資選擇的散戶投資人參考標的之一。SCHD 的管理費率僅為 0.06%，而其 30 天 SEC 收益率（衡量基金過去 30 天配息的年化收益率）則為 3.15%。
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