美國資產管理公司 Dalton Investments 近期在澳洲推出首款本地化產品 Lumina Equity fund，這檔基金結合了傳統價值投資與人工智慧研究，目標是向澳洲批發投資人提供國際股票策略。
總部位於美國洛杉磯的資產管理公司 Dalton Investments，近期正式在澳洲推出其首款本地化的投資產品 Lumina Equity fund。這檔基金結合了傳統價值投資理念與人工智慧（AI）強化的研究能力，旨在為澳洲批發投資人（wholesale investors，指大型機構或高資產淨值個人，而非一般散戶）提供國際股票策略。
Lumina Equity fund 的投資策略聚焦於全球 20 至 40 檔股票，遵循四項核心原則：投資優質企業、保持安全邊際、確保利益一致性以及紀律性的資本配置。Dalton Investments 的投資團隊將運用深度研究流程來做出投資決策。
Lumina Equity fund 投資組合經理 Craig Mercer 指出，人工智慧正改變投資團隊獲取及處理資訊的方式，但成功的投資仍仰賴判斷、經驗與紀律性決策。他表示，Lumina Equity fund 便是將 Dalton Investments 長期建立的價值投資哲學，與 AI 強化研究平台相結合，使其能分析更多公司、更有效率地識別投資機會，並投入更多時間評估投資品質、建立投資組合與管理風險。
這次在澳洲的業務拓展，Dalton Investments 與澳洲 The SILC Group 建立合作關係，由 The SILC Group 提供受託管理服務，範圍涵蓋治理、法規監督、稅務申報與營運支援。同時，基金行政事務，包括營運、投資人入門服務及會計等，則由 Fenix Funds Administration 負責。
Dalton Investments 目前管理約 95 億美元的資產，並且已用自有資金為 Lumina Equity fund 進行初始注資，顯示其對此產品的高度信心。The SILC Group 的集團董事總經理 Koby Jones 對此表示樂見，並強調其角色在於提供治理、監督及營運框架，讓基金經理能專注於為投資人創造價值，同時維持最高的合規與問責標準。