主要金融資訊服務商晨星、AI 通訊工具開發商 Zocks Communication Inc. 及金融科技公司 Bento Engine Inc. 近期發表多項創新 AI 產品與服務，包括晨星的代理式分析軟體、Zocks 針對保險年金專業人士的 AI 會議工具，以及 Bento Engine 為企業用戶打造的模型情境協定層，全面提升金融專業人士的作業效率與服務品質。
全球金融科技領域的人工智慧（AI）應用正持續擴展，主要金融資訊服務商晨星（Morningstar Inc.）、AI 通訊工具開發商 Zocks Communication Inc. 以及金融科技公司 Bento Engine Inc. 近期紛紛發表創新 AI 產品與服務，旨在提升金融專業人士的工作效率與決策品質。
根據財經媒體《PLANADVISER》報導，晨星推出其旗艦平台 Morningstar Direct 的「Morningstar Direct AI」，這是一款代理式軟體，能自動化執行複雜任務並提供深度分析。Morningstar Direct AI 內含三大代理功能，分別專為產品開發、銷售通路管理以及資產經理人研究設計。這些代理整合了晨星豐富的數據、分析模型和評級系統，涵蓋基金、股票、固定收益等各類金融產品。例如，產品開發代理可結合資金流動數據進行類別分析；銷售代理則協助分析投資組合、找出潛在不足，並為客戶會議準備談判要點；經理人研究代理則支援盡職調查團隊審核投資策略，分析市場環境及基金交易行為。此外，晨星的投資情報也將透過 Anthropic 的 Claude、微軟的 Microsoft Copilot 以及 OpenAI 的 ChatGPT 等主流對話式大型語言模型提供，讓更多用戶得以運用。
另一方面，Zocks Communication Inc. 與 TruChoice Financial Group 合作，為保險和年金領域的專業人士帶來 AI 驅動的會議與工作流程工具。TruChoice 的專業人士現在可利用 Zocks 記錄客戶對話、文件與電子郵件中的家庭、財務等詳細資訊，並能自動填入保險公司申請書和各種表格。Zocks 還具備自動起草會議追蹤信件、客製化電子郵件回覆，以及管理會議排程（包括邀請、提醒與準備）等功能，大幅簡化繁瑣的行政工作。
而 Bento Engine Inc. 則推出創新的「模型情境協定層」，這項技術提供 AI 代理安全且即時地存取 Bento 的金融內容。此產品主要服務企業客戶、大型註冊投資顧問（registered investment advisers，一種向客戶提供投資建議並收取費用的金融專業人士）及其他金融科技公司。藉由 Bento 的內容，AI 代理能預先填寫客戶會議簡報、在客戶入口網站中提供個人化建議、提升退休計畫參與度、支援聊天機器人，並能大規模推動個人化的外展行銷活動。企業用戶可細緻控制哪些 AI 代理能夠存取特定內容及情境，Bento 也將其解決方案整合至客戶關係管理工具中，支援多種代理使用案例。