摘要
AI龍頭輝達（Nvidia）日前預估第三季營收年增170%至160億美元，再創歷史新高，激勵股價隨即大漲，但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多，知名半導體分析師陸行之撰文示警，最近客戶開始在對輝達下重複訂單，他認為短期內應該是台積電能增加多少產能，輝達就能賣多少AI繪圖處理器（GPU）。
商傳媒｜記者許方達／綜合報導
輝達AI晶片炙手可熱，除了各國科技企業爭相砸重本搶購，國與國之間的AI軍備競賽也讓輝達產品更加供不應求。綜合外電報導，輝達目前最夯的AI晶片包括頂規版的「H100」，以及為中國市場客製化的「A800」，全都由台積電代工。
據悉，今年輝達「H100」晶片出貨量將達55萬顆，主要供應給美國科技大廠，目前這款晶片已經一顆難求，雲端服務供應商CoreWeave更直言，「此款晶片至今年底前幾乎買不到，最快要等明年了」。
上週輝達所公布的Q2財報及財測皆優於市場預期，但股價在隔日(24日)開高走低後連日狹幅盤整。知名半導體分析師陸行之在臉書PO文提醒，「輝達AI晶片客戶似乎重複下單，幾乎台積電有多少產能就吃多少，要當心客戶一堆庫存，且注意訂單出貨占比」。陸行之強調，難怪市場傳言輝達最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，因此，短期應該是台積電有增加多少產能，輝達就能賣多少AI GPU。
圖片來源：翻攝陸行之臉書
由於華爾街分析師多次上修輝達未來的盈餘預估值，帶動輝達前瞻本益比下降至8個月來新低。據《路透》報導，Refinitiv數據顯示，以分析師預估的未來12個月每股盈餘計算，輝達8月28日終場收在468美元左右，前瞻本益比也跟著下降至33倍附近，等於低於一週之前的46倍，並創2022年12月以來新低。
圖片來源：翻攝玩股網
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