金融科技公司Vestmark推出AI投資組合監控系統Pulse，並管理超過2兆美元資產。同時，LogMeIn Hamachi宣布與Modelist合作，透過AI機器人將客製化投資洞察整合至顧問工作流程，全面提升財富管理效率與決策品質。
金融科技公司Vestmark與LogMeIn Hamachi近期皆宣布將人工智慧（AI）技術進一步整合至投資顧問的工作流程中，旨在提升財富管理的效率與決策品質。
Vestmark推出名為「Pulse」的連續背景監控系統，該系統專為客戶投資組合設計。據Vestmark表示，Pulse能夠掃描投資組合持倉、美國證券交易委員會（SEC）文件、市場發展及客戶關係資料，以判斷何時需要採取行動，並提供建議的應對方案，這些方案可直接在Vestmark平台上以一鍵執行。當客戶投資組合觸及集中度限制、出現稅損收割機會，或市場事件影響特定資產時，Pulse會生成與客戶偏好、限制及歷史紀錄相互參照的即時警示，並提供可供審閱與一鍵執行的下一步建議。
Pulse系統的功能包括提供優先排序的早間簡報，涵蓋隔夜市場動向及規劃截止日期；會議準備工具則能提取客戶資產配置數據與建議談話要點；此外，主動式客戶聯繫流程則能識別受市場事件影響的客戶，並自動生成顧問可直接使用的訊息。
另一方面，LogMeIn Hamachi則宣布與Modelist達成合作夥伴關係，透過專為Modelist專有投資組合和市場展望訓練的AI機器人，將投資洞察直接嵌入投資顧問的工作流程。LogMeIn Hamachi聯合創辦人兼執行長Mike Wilson指出，對於投資顧問而言，將資訊轉化為清晰及時的洞察，是服務客戶的關鍵挑戰。此合作將高品質的投資組合智慧整合至顧問工作流程，可實現更快的決策、更具說服力的對話，以及更具規模化的投資專業知識交付能力。
Vestmark的AI長兼技術長Freedom Dumlao表示，AI在財富管理領域的機會不在於產生更多資訊，因為顧問已面臨資訊過載。真正的機會在於縮小「了解重要事項」與「採取行動」之間的差距。Vestmark目前管理著超過2兆美元的資產，服務於美國多家大型財富管理公司。Modelist也將此合作帶給其註冊投資顧問（RIA）客戶，並推出基於自身模型投資組合和投資方法的AI機器人。
此類AI輔助工具的發展，對於台灣的金融從業人員及投資顧問而言，預計將提供更強大的分析能力，有助於提高服務效率與精準度，同時也有望推動台灣金融業在數位轉型與智慧化服務方面的發展。