商傳媒｜吳承岳／台北報導
摘要
Weitz Short Duration Income Fund（WEFIX）在 2026 年第一季表現亮眼，以 0.64% 的回報率超越基準指數，主要受惠於資產抵押債券，特別是附擔保債務憑證的強勁貢獻，並透過積極的板塊輪動和再投資策略取得佳績。
Weitz Short Duration Income Fund（WEFIX）旗下機構級別基金在 2026 年第一季表現優異，繳出 0.64% 的回報率，超越 Bloomberg 1-3 Year U.S. Aggregate Index 的 0.32% 表現。這項卓越績效主要歸因於資產抵押債券（Asset-Backed Securities, ABS），尤其是附擔保債務憑證（CLOs）的強勁貢獻。
根據基金評論，WEFIX 於今年第一季度的回報率為 0.64%，相較之下，同期間的基準指數 Bloomberg 1-3 Year U.S. Aggregate Index 則錄得 0.32% 的回報。資產抵押債券是推升基金績效的最大功臣，其中附擔保債務憑證的表現略優於其他資產抵押債券。另一方面，公司債券則對基金績效造成輕微拖累。除了資產抵押債券外，不動產抵押貸款證券（RMBS）和美國國庫券也為基金的優異表現貢獻良多。
WEFIX 在該季度採取了積極的投資策略，包括拉長投資組合的存續期間和到期日，並側重於收益和證券選擇。基金管理團隊主動將資金輪轉至提供具吸引力風險調整後收益的領域，特別是資產抵押債券和不動產抵押貸款證券。
該基金維持平均有效存續期間為 1.0 至 3.5 年，透過頻繁的短期到期再投資，確保資金的靈活運用。此外，WEFIX 採用多元化投資組合策略，旨在保全資本並維持流動性。
【提醒您】
投資有賺有賠，本文僅供參考，不構成投資建議
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