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圖/本報資料庫
財經生活

·3 months ago·吳承岳
#ETF#主動型基金#投資趨勢#台灣市場#資產管理
圖/本報資料庫
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商傳媒|吳承岳/台北報導
摘要

截至今年5月底,全球主動型ETF資產規模達到破紀錄的2.49兆美元,年度淨流入也創下4117.5億美元的新高,台灣市場今年以來表現強勁,在全球新興市場中脫穎而出。

根據ETFGI LLP於最新報告指出,截至2026年5月底,全球主動型ETF(交易所買賣基金)產業的資產規模已達到2.49兆美元(約新台幣80.7兆元),創下歷史新高。今年以來,主動型ETF的淨流入資金也達到4117.5億美元,同樣刷新紀錄,延續了連續第74個月資金淨流入的強勁趨勢。

ETFGI LLP管理合夥人暨創辦人Deborah A. Fuhr表示,全球市場在5月份表現活躍,其中標普500指數上漲5.26%,今年以來累計漲幅達11.27%。美國以外的成熟市場在5月上漲5.20%,今年以來漲幅更達到15.33%,其中韓國市場今年以來表現尤其突出,漲幅高達28.71%,盧森堡也繳出20.50%的亮眼成績。

在新興市場方面,5月份整體上揚3.77%,今年以來累計漲幅為11.44%。特別是台灣市場,今年以來已增長16.95%,與秘魯(11.75%)一同成為新興市場中表現最為強勁的地區。這顯示在全球投資人積極尋求更高報酬的環境下,新興市場,尤其是台灣,獲得了顯著的資金關注。

從資產類別來看,股票型主動型ETF在5月吸引了609.7億美元的淨流入,推升今年以來累計流入資金達2421.8億美元。固定收益型主動型ETF在5月也吸金261.2億美元,今年以來累計流入金額達1367.3億美元。

目前,全球主動型ETF市場共有5,295檔產品,由717家供應商在39個國家的49個交易所掛牌。其中,德明信基金(Dimensional)以2968.2億美元的資產規模,佔有11.9%的市場份額,居業界龍頭。J.P. Morgan Asset Management(J.P. Morgan Asset Management)以2913.8億美元緊追在後,佔比11.7%。安碩(iShares)則以1686.4億美元位居第三,市場份額為6.8%。前三大供應商合計佔據全球主動型ETF總資產管理規模的30.4%。

值得注意的是,單一基金表現也極為出色,Roundhill Memory ETF在5月一個月內便募得高達81.2億美元,顯示投資人對於特定主題型主動式管理產品的熱烈追捧。


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