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圖/本報資料庫
財經生活

·2 months ago·方承業
#ETF#股息#投資#金融市場#Vanguard
圖/本報資料庫
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商傳媒|方承業/綜合外電報導
摘要

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 透過投資持續成長股息的公司,並排除高殖利率陷阱,展現出較低波動性和優於市場的長期表現,其低費用率和具彈性的產業配置,使其成為長期投資者的優選。

隨著全球金融市場波動加劇,投資人對於能穿越市場週期的長期資產增值工具更感興趣。在眾多投資選項中,Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 脫穎而出,成為追求股息成長的長期投資者值得關注的標的。VIG 是一種 ETF(指數股票型基金),簡單來說,它像股票一樣在證券交易所交易,但它持有一籃子股票,讓投資人一次買進多檔公司。

VIG 的投資策略專注於持續發放並成長股息的公司。它追蹤 S&P U.S. Dividend Growers index,該指數的成分股必須連續至少十年增加股息。此外,為避免落入「高殖利率陷阱」(指那些股息看似很高,但公司經營可能存在問題的股票),該指數會排除殖利率最高的前 25% 股票。目前,VIG 持有 322 檔這類股息成長股。

這類股息成長股通常比整體市場波動性較低。根據報導,截至今年 8 月 4 日為止的十年期間,VIG 的年化波動性及最大跌幅均低於涵蓋美國 500 大上市公司的標普500指數。截至 7 月 31 日為止的十年期間,在國內的股息型 ETF 中,只有四檔表現優於 VIG。這顯示其在提供穩定回報的同時,也具備較佳的風險控制能力。

與某些過度偏重防禦型產業的股息型 ETF 不同,VIG 的配置更具彈性。其中,科技股佔比達到 26.3%,這使得 VIG 也能參與到由科技股領漲的市場行情。更吸引人的是,VIG 的年度費用率僅為 0.04%,遠低於同類 ETF 平均 0.72% 的水準,大幅降低了投資成本。

【提醒您】

投資有賺有賠,本文僅供參考,不構成投資建議


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